• For Individuals
  • For Businesses
  • For Universities
  • For Governments
Coursera
Online Degrees
Careers
Log In
Join for Free
Coursera
Salesforce
Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce
  • About
  • Outcomes
  • Modules
  • Recommendations
  • Testimonials
  1. Browse
  2. Business
  3. Business Essentials
Salesforce

Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce

This course is part of Operaciones de ventas de Salesforce Professional Certificate

Anthony Jones
Angela Prakash

Instructors: Anthony Jones

Instructors

Anthony Jones
Anthony Jones
Pathstream
8 Courses•107,170 learners
Angela Prakash
Angela Prakash
Pathstream
8 Courses•107,170 learners

Included with Coursera Plus

•Learn more
4 modules
Gain insight into a topic and learn the fundamentals.
Beginner level

Recommended experience

Recommended experience

Beginner level

Se recomienda que tenga una base de ventas y CRM, y que comprenda de manera básica cómo funciona la plataforma de navegación de Salesforce.

3 weeks to complete
at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

4 modules
Gain insight into a topic and learn the fundamentals.
Beginner level

Recommended experience

Recommended experience

Beginner level

Se recomienda que tenga una base de ventas y CRM, y que comprenda de manera básica cómo funciona la plataforma de navegación de Salesforce.

3 weeks to complete
at 10 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace
  • About
  • Outcomes
  • Modules
  • Recommendations
  • Testimonials

What you'll learn

  • Entienda los procesos del agente de servicio o soporte y realícelos bien utilizando Case Management y Knowledge de Salesforce en Service Cloud.

  • Identifique el valor de usar Sales Cloud para crear informes para rastrear, mejorar y pronosticar varios aspectos del proceso de ventas

  • Cree informes, gráficos y paneles para comunicar información relevante sobre el rendimiento de ventas a las partes interesadas y ejecutivos.

Skills you'll gain

  • Business Reporting
  • Sales Support
  • Dashboard
  • Customer Relationship Management (CRM) Software
  • Customer Success Management
  • Data Visualization
  • Sales Pipelines
  • Data-Driven Decision-Making
  • Management Reporting
  • Customer Relationship Building
  • Customer Service
  • Salesforce
  • Sales Management
  • Customer Support

Details to know

Shareable certificate

Add to your LinkedIn profile

Assessments

14 assignments

Taught in Spanish

See how employees at top companies are mastering in-demand skills

Learn more about Coursera for Business
 logos of Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G and L'Oreal

Build your Business Essentials expertise

This course is part of the Operaciones de ventas de Salesforce Professional Certificate
When you enroll in this course, you'll also be enrolled in this Professional Certificate.
  • Learn new concepts from industry experts
  • Gain a foundational understanding of a subject or tool
  • Develop job-relevant skills with hands-on projects
  • Earn a shareable career certificate from Salesforce

There are 4 modules in this course

El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador de Salesforce.

Este cuarto curso profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría Service Cloud de Salesforce para ayudar a una variedad de diferentes necesidades del servicio al cliente. Aprenderá los conceptos básicos para brindar una atención al cliente eficaz y aprovechará una variedad de herramientas nuevas disponibles en Service Cloud de Salesforce para gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes. Este curso también profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría los informes y paneles de Salesforce para respaldar las necesidades de un gerente de equipo de ventas para hacer un seguimiento, mejorar y prever el desempeño general de un equipo de ventas. Aprenderá a utilizar filtros para generar informes personalizados en Salesforce y, luego, descubrirá cómo visualizar esos datos de forma eficaz mediante el uso de gráficos y paneles principales. Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y de CRM, así como que comprenda los conceptos básicos para navegar en la plataforma de Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicitaciones por continuar con este viaje emocionante!

Le damos la bienvenida a la primera semana de Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce, el cuarto y último curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Esta semana, aprenderá sobre la etapa final del proceso de ventas: El éxito del cliente. También aprenderá más sobre el rol del gerente de éxito del cliente (o CSM) y cómo puede respaldar ese rol como especialista en operaciones de ventas. Además, se sumergirá en Service Cloud para comprender en su totalidad qué herramientas están disponibles para asegurarse de que un gerente de éxito del cliente esté haciendo su trabajo de la manera más eficiente y efectiva posible.

What's included

5 videos14 readings3 assignments2 discussion prompts

5 videos•Total 14 minutes
  • Introducción al Curso•3 minutes•Preview module
  • El rol de especialista en operaciones de ventas•3 minutes
  • Actualizaciones y personalización de Salesforce•3 minutes
  • Semana 1 Introducción•1 minute
  • Tareas cotidianas de un gerente de éxito del cliente•1 minute
14 readings•Total 200 minutes
  • ¿Qué es Pathstream?•10 minutes
  • Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce Syllabus•15 minutes
  • Cómo lograr buenos resultados en este curso•15 minutes
  • Cómo usar los foros de debate•10 minutes
  • Conozca a sus compañeros de clase•10 minutes
  • Nota sobre el uso de Salesforce en este curso•10 minutes
  • Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30 minutes
  • Nota sobre las actualizaciones de software•10 minutes
  • Por qué es importante el servicio en las ventas•15 minutes
  • Los gerentes de éxito del cliente y el proceso de ventas•10 minutes
  • Responsabilidades de un gerente de éxito del cliente•10 minutes
  • Resumen de Service Cloud•15 minutes
  • Comience su viaje hacia Service Cloud de Salesforce•30 minutes
  • Resumen de la 1.ª semana•10 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
  • Gerentes de éxito del cliente•50 minutes
  • Responsabilidades del gerente de éxito del cliente •30 minutes
  • Service Cloud de Salesforce•30 minutes
2 discussion prompts•Total 50 minutes
  • Conocer y saludar•25 minutes
  • Un día en la vida de un gerente de éxito del cliente•25 minutes

Le damos la bienvenida a la segunda semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, profundizará aún más en Service Cloud y trabajará con las herramientas de éxito del cliente en Salesforce con la experiencia del proyecto guiado. En estos proyectos guiados, aprenderá cómo puede aprovechar Salesforce para capacitar a los gerentes de éxito del cliente para que hagan su trabajo de la manera más efectiva y eficiente posible, trabajando con casos y explorando otras características como conocimientos y la Consola de servicio. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial de forma práctica en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

What's included

1 video12 readings3 assignments1 discussion prompt2 ungraded labs

1 video•Total 2 minutes
  • Semana 2 Introducción•2 minutes•Preview module
12 readings•Total 200 minutes
  • Por qué son importantes los casos de servicio•10 minutes
  • Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
  • Revisión de Salesforce•15 minutes
  • Conceptos básicos para Lightning Experience•30 minutes
  • Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
  • Revisión de Salesforce•15 minutes
  • Trabajo con la Consola de servicio•15 minutes
  • Resumen de la 2.ª semana•10 minutes
  • Resumen y requisitos del proyecto•15 minutes
  • Configuración de la organización de su Developer Edition Org y conexión a Trailhead•10 minutes
  • ¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?•15 minutes
  • Instrucciones del proyecto•45 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
  • Casos, Knowledge y Consola de servicio de Salesforce•50 minutes
  • Casos en Salesforce•30 minutes
  • Aprovechar los conocimientos y la Consola de servicio•30 minutes
1 discussion prompt•Total 25 minutes
  • Revisión del proceso de ventas•25 minutes
2 ungraded labs•Total 120 minutes
  • Proyecto guiado: Trabajo con casos•60 minutes
  • Proyecto guiado: Trabajo con los conocimientos•60 minutes

Le damos la bienvenida a la tercera semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, adoptará una nueva función: la de gerente de ventas. Aprenderá cómo respaldar mejor las diferentes necesidades de esa función al aprovechar los datos de los informes de Salesforce. Saber cómo analizar los datos de Salesforce, comprender qué es lo más importante y usar esos datos específicos para resolver problemas comerciales específicos es una habilidad increíblemente valiosa. Hay muchas razones por las que es valioso aprovechar los datos de Salesforce para resolver problemas del mundo real, algunas de las cuales incluyen la capacidad de monitorear, mejorar y estimar el desempeño de un equipo de ventas para asegurarse de que el equipo logre sus objetivos. Aprenderá más sobre todo ello esta semana.

What's included

4 videos12 readings5 assignments1 discussion prompt

4 videos•Total 9 minutes
  • Semana 3 Introducción•2 minutes•Preview module
  • Las responsabilidades de un gerente de ventas•1 minute
  • Pasar de la solicitud al informe•2 minutes
  • Miembros del equipo de ventas y el proceso de ventas: Una revisión•3 minutes
12 readings•Total 225 minutes
  • Por qué es importante utilizar informes en Salesforce•15 minutes
  • La vida de un gerente de ventas•30 minutes
  • Salesforce para gerentes de ventas•15 minutes
  • El valor de los informes•15 minutes
  • Por qué es importante entender los informes•5 minutes
  • Tipos de informes•15 minutes
  • Aplicación de filtros•15 minutes
  • Seleccionar un formato de informe•15 minutes
  • Por qué es importante practicar de manera estratégica•10 minutes
  • Creación de informes en Lightning Experience•60 minutes
  • Personalización de informes•15 minutes
  • Resumen de la 3.ª semana•15 minutes
5 assignments•Total 180 minutes
  • Apoyo a los gerentes de ventas con informes•60 minutes
  • La vida de un gerente de ventas•30 minutes
  • Salesforce para gerentes de ventas•30 minutes
  • Compresión de los informes•30 minutes
  • Informes de construcción•30 minutes
1 discussion prompt•Total 30 minutes
  • Reflexiones sobre el viaje de un gerente de ventas•30 minutes

Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, aprenderá a crear visualizaciones de los datos en sus informes de Salesforce utilizando gráficos de informes y paneles principales. Crear estas visualizaciones para los gerentes de ventas y otros miembros del equipo de ventas puede ser una forma increíblemente efectiva de resaltar las métricas clave para que los equipos de ventas puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos en el trabajo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos colectivos y alcanzar sus ingresos de ventas objetivos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto independiente final en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar de forma práctica un caso de uso empresarial en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

What's included

3 videos15 readings3 assignments2 discussion prompts2 ungraded labs

3 videos•Total 6 minutes
  • Semana 4: Introducción•2 minutes•Preview module
  • Resumen del curso y certificado•2 minutes
  • ¡Felicitaciones!•1 minute
15 readings•Total 295 minutes
  • Por qué son importantes los gráficos•5 minutes
  • Gráficos básicos•20 minutes
  • Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
  • Revisión de Salesforce•15 minutes
  • Conceptos básicos del panel principal•20 minutes
  • Lectura previa del proyecto guiado•10 minutes
  • Revisión de Salesforce•15 minutes
  • Cree informes y paneles principales para gerentes de ventas y mercadeo•90 minutes
  • Resumen de la 4.ª semana•10 minutes
  • Resumen y requisitos del proyecto•15 minutes
  • Instrucciones del proyecto•45 minutes
  • Información de ayuda profesional•5 minutes
  • Preparación para la búsqueda de empleo•10 minutes
  • Inicio de la búsqueda de empleo•15 minutes
  • ¿Quiere convertirse en administrador de Salesforce?•10 minutes
3 assignments•Total 110 minutes
  • Gráficos y paneles•50 minutes
  • Uso de gráficos•30 minutes
  • Uso de paneles principales•30 minutes
2 discussion prompts•Total 30 minutes
  • Paneles principales de vida•15 minutes
  • Su viaje de aprendizaje•15 minutes
2 ungraded labs•Total 120 minutes
  • Proyecto guiado: Creación de gráficos•60 minutes
  • Proyecto guiado: Creación de paneles principales•60 minutes

Earn a career certificate

Add this credential to your LinkedIn profile, resume, or CV. Share it on social media and in your performance review.

Instructors

Anthony Jones
Anthony Jones
Pathstream
8 Courses•107,170 learners

Instructors

Anthony Jones
Anthony Jones
Pathstream
8 Courses•107,170 learners
Angela Prakash
Angela Prakash
Pathstream
8 Courses•107,170 learners

Offered by

Salesforce

Offered by

Salesforce

Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers. Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com

Pathstream

Offered by

Pathstream

Pathstream partners with leading technology companies to build branded digital skills career programs delivered through college and university partnerships. Our programs are for anyone who wants to learn the digital skills needed to succeed in the modern economy.

Explore more from Business Essentials

  • S

    Salesforce

    Resumen de ventas y CRM

    Course

  • S

    Salesforce

    Administración de clientes potenciales en Salesforce

    Course

  • S

    Salesforce

    Administración de oportunidades en Salesforce

    Course

Why people choose Coursera for their career

Felipe M.
Learner since 2018
"To be able to take courses at my own pace and rhythm has been an amazing experience. I can learn whenever it fits my schedule and mood."
Jennifer J.
Learner since 2020
"I directly applied the concepts and skills I learned from my courses to an exciting new project at work."
Larry W.
Learner since 2021
"When I need courses on topics that my university doesn't offer, Coursera is one of the best places to go."
Chaitanya A.
"Learning isn't just about being better at your job: it's so much more than that. Coursera allows me to learn without limits."
Coursera Plus

Open new doors with Coursera Plus

Unlimited access to 10,000+ world-class courses, hands-on projects, and job-ready certificate programs - all included in your subscription

Learn more

Advance your career with an online degree

Earn a degree from world-class universities - 100% online

Explore degrees

Join over 3,400 global companies that choose Coursera for Business

Upskill your employees to excel in the digital economy

Learn more

Frequently asked questions

Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:

  • The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.

  • The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Certificate, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile. If you only want to read and view the course content, you can audit the course for free.

If you subscribed, you get a 7-day free trial during which you can cancel at no penalty. After that, we don’t give refunds, but you can cancel your subscription at any time. See our full refund policyOpens in a new tab.

More questions

Visit the learner help center

Financial aid available,

Coursera Footer

Technical Skills

  • ChatGPT
  • Coding
  • Computer Science
  • Cybersecurity
  • DevOps
  • Ethical Hacking
  • Generative AI
  • Java Programming
  • Python
  • Web Development

Analytical Skills

  • Artificial Intelligence
  • Big Data
  • Business Analysis
  • Data Analytics
  • Data Science
  • Financial Modeling
  • Machine Learning
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power BI
  • SQL

Business Skills

  • Accounting
  • Digital Marketing
  • E-commerce
  • Finance
  • Google
  • Graphic Design
  • IBM
  • Marketing
  • Project Management
  • Social Media Marketing

Career Resources

  • Essential IT Certifications
  • High-Income Skills to Learn
  • How to Get a PMP Certification
  • How to Learn Artificial Intelligence
  • Popular Cybersecurity Certifications
  • Popular Data Analytics Certifications
  • What Does a Data Analyst Do?
  • Career Development Resources
  • Career Aptitude Test
  • Share your Coursera Learning Story

Coursera

  • About
  • What We Offer
  • Leadership
  • Careers
  • Catalog
  • Coursera Plus
  • Professional Certificates
  • MasterTrack® Certificates
  • Degrees
  • For Enterprise
  • For Government
  • For Campus
  • Become a Partner
  • Social Impact
  • Free Courses
  • ECTS Credit Recommendations

Community

  • Learners
  • Partners
  • Beta Testers
  • Blog
  • The Coursera Podcast
  • Tech Blog

More

  • Press
  • Investors
  • Terms
  • Privacy
  • Help
  • Accessibility
  • Contact
  • Articles
  • Directory
  • Affiliates
  • Modern Slavery Statement
  • Do Not Sell/Share
Learn Anywhere
Download on the App Store
Get it on Google Play
Logo of Certified B Corporation
© 2025 Coursera Inc. All rights reserved.
  • Coursera Facebook
  • Coursera Linkedin
  • Coursera Twitter
  • Coursera YouTube
  • Coursera Instagram
  • Coursera TikTok
Coursera

Welcome back

​
Your password is hidden
​

or

New to Coursera?


Having trouble logging in? Learner help center

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.